على كوكب لوهم، تشق مركبة تُدعى "لونا 2" السماء وتهبط بسرعة كبيرة في "ليكتر"، عاصمة المملكة.
على متنها: الملكة "واتا"، والمحارب الشرس "زيست"، و"كيتيل"، مهرّج الملك، ذو النظرة التائهة ولكن الوفية.
لكنهم ليسوا وحدهم: الملك "مورتروك" يرافقهم، غارق في غيبوبة عميقة.
يهرعون جميعاً إلى المستشفى الملكي، حيث تقوم "نييل"، الطبيبة الشهيرة والمتخصصة في الحالات اليائسة، بفحص الملك.
لكن معرفتها وحدها لا تكفي.
فتقرر حينها أن تطلب المساعدة من "الساحرة الحمراء" الغامضة، التي تعيش في غابة "هالكوم"، وهي غابة حية ضخمة مكوّنة من شجرة واحدة ذات جذور متشابكة...